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個人理財及零售銀行課程系列
香港銀行個人理財服務、資產配置與產品分析
課程目的：
根據講者長時間擔任銀行理財業務的顧問及業內經驗，討論香港銀行如何作產品推介及理財分析系統實例。同時，根據香港理財業務涉及之投資產品，討論香港及國際市場的基金、保險產品趨勢，及一些新興熱門產品的原理特性，並最後以雷曼迷你債券事件作個案分析，討論銀行產品銷售及業務發展的經驗及教訓。
主要對象：
相關理財從業員
課程時數：
6 小時
課程內容：
理財策劃系統及產品推介
銀行投資工具與現代投資者選擇
顧問式行銷與產品推介模型
市況分析與客戶需求分析
基金產品及保險產品分析
產品原理及產品發展趨勢
理財產品與衍生工具
期權與投資工具原理：
➢ 認股權證
➢ 保本基金
➢ 股票掛勾工具ELI
➢ 股票折扣累積計畫Accumulator
➢ 信貸衍生工具及雷曼債券
個案研討
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