本課程旨在增進保險及金融從業員有關行為金融學及投資心理學的應用方式，根據客戶的要求制定合適的理財方案和資產配置。 同時，課程將剖析行為金融學最新的研究結果，讓從業員有效地洞察並滿足客戶的需要和喜好，提供全面而專業的理財建議。