top of page

個人理財及零售銀行課程系列

理財策劃基礎

課程目的：

使學員掌握銀行理財策劃業務的基本性質。

 

主要對象：

零售銀行之所有理財策劃從業員

 

課程時數：

6 小時

課程內容：

  • 理財策劃師考試簡介

  • 理財策劃的基礎

  • 理財策劃師需知範圍

  • 道德規範與專業守則

  • 個人理財策劃的六個步驟



_

bottom of page