在個人銀行的業務上，理財顧問必須顧及客人在投資時的心態及心理特質，本課程通過有系統的金融研究結果，配合香港及國際個人理財業務的做法，讓學員能明白財富管理業務背後客戶心理的配合及説明國內銀行注意財富管理業務的發展方法。