講者有長時間擔任銀行理財業務的顧問，並曾培訓銀行客戶經理應用新理財系統經驗，亦有多年作為大學認可財務策劃師CFP課程導師經驗及深厚行內經驗，本課程討論香港金融業如何利用投資分析、理財策劃及行為金融學作理財分析系統實例。