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個人理財及零售銀行課程系列

如何達到財務自由

課程目的：

本課程旨在為保險及金融從業員提供一套可達到財務自由的方法，包括怎樣累積第一桶金、怎樣有紀律地投資和剖析一系列被動資產的特性，並強調如何使用各類保險產品管理相關風險。完成課程後，學員應能夠：

  1. 有效地為客戶累積財富

  2. 掌握各種可產生現金流資產的特性

  3. 適當地管理各種保險及金融產品的相關風險

  4. 為客戶提供合適的理財及保險方案

 

主要對象：

相關理財從業員

 

課程時數：

3 小時

課程內容：

  • 可財務自由的性質

  • 鐘擺投資法 / 3L理財法 / 核心衞星資產置法

  • 各種被動收入資產的特性

  • 遺產傳承 – 大額保險保費融資

  • 風險管理



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