第一部份：

• 國際銀行業大趨勢

• 香港銀行業現況

• 個人銀行組織架構

• 個人銀行業務分類

• 各類個人銀行業務特色

• 個人財富管理個人銀行業務新趨勢 - 銀行個人理財策劃

• 認可財務策劃師 (CFP)

• 個人理財六個步驟

第二部份：

理財策劃實務

• 個人財務計劃評估及分析

• 個人財務分析報告

• 基金儲蓄投資法

第三部份：

• 實用投資精要